Dalam keadaan paranoia, Batterygrave Barestar yang gila memerintahkan anak buahnya untuk mencari Hero-Killer di Free City Jullas-Abllas, tempat Köinzell mencari perlindungan. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Glenn, rombongan Elsaria memburu pemberontak yang berbahaya itu.